1. 环境治理需求量大， 环保产业潜力无限

中国环保产业潜在需求旺盛。 在成长股的投资框架中，行业的潜在需求空间往往是投资者最为关心的问题。 中国资本市场近年来给予代表经济转型方向的新兴行业相对估值溢价，背后一个重要原因是市场对很多传统行业潜在需求空间的预期并不乐观。 放在一个相对较长的时间维度上看，受人口周期和城市化率等因素的制约，很多行业的潜在需求空间确实值得商榷。然而投资者不需要担心中国环保产业的潜在需求空间，这是个潜在需求无比旺盛的朝阳产业。

行业潜在需求空间量的描述。 理论上，一个国家环保产业的潜在需求空间往往是由工业生产和经济活动所造成的环境污染总量与自然环境承载能力的关系决定的，而节能产业潜在的需求空间是由工业生产和经济活动所消耗的能源总量与经济生产总值的关系决定的。中国以全球 7.2%的国土面积， 6%的水资源量，承载了全球 19%的人口规模，消耗了全球 23.5%的化石能源，创造了全球 15%的 GDP。一般来讲，我们习惯用单位国土面积的化石能源消耗量来估算环保产业的潜在需求量，而用单位 GDP 的化石能源消耗量来描述节能产业的潜在需求空间。

2. 环境污染情况比国外更严重， 需要更严格的长期治理

雾霾治理任重道远。 大众媒体经常喜欢引用 19 世纪 50 年代伦敦雾霾来对比中国北方地区13 年以来愈演愈烈的雾霾天气，但我们可以通过一些非常简单的数据对比看出二者之间的差别。 1952 年英国全国一年的发电量约 600 亿 KWH，而伦敦地区的人口规模只有英国全国的 1/5，当时伦敦地区的主要污染物是二氧化硫和粉尘。而 2015 年仅北京地区目前用电量就接近 1000 亿 KWH，机动车保有量超过 500 万辆，污染物主要成分变成了 PM2.5 细颗粒物。今天的北京无论是在常住人口规模、用电量还是机动车保有量上都超过 52 年的伦敦不止一个量级。 可如果考虑到地理和气候因素， 今天北京的环境承载能力未必会比 52年的伦敦更强。 伦敦通过出台《清洁空气法》历时近 30 年才摆脱了雾霾笼罩， 基于这样的对比，很可能我们将不得不面对雾霾天气长期存在的现实。

人均水资源匮乏，再来看看水，我们可以对比一下中美两国的污水排放标准和自来水出水标准，我们不难发现尽管我们的污水处理厂出水标准（国标 1A）比美国严格的多，但我们的自来水（样本来自水质较好的城市上海）出水水质依然较美国存在相当差距。这里面的核心原因在于我们的人均水资源量不到美国的 1/4，北京上海等一线城市的人均水资源量跟新加坡、沙特阿拉伯比较接近。

问题的根源在于： 相比于其他国家，在我们的有限的水资源总量里污水排放总量占比过高了，很可能已经高过了生态环境能够进行有效自我修复的临界点。以至于我们即便采用了比美国更加严格的污水排放标准，也无法改变我们整体水资源质量不断恶化的现实，逻辑上可行的解决方案要么降低污水排放量，要么只能进一步提高污水排放标准。

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